Drobna czarna dziewczyna Cocoa McKenzie bawi się dużym czarnym kutasem w ostrej zabawie.
Drobna piękność o czarnym kolorze skóry Cocoa McKenzie oddaje się ostrej zabawie z dobrze obdarzonym czarnym mężczyzną w obskurnej części miasta, gdzie ulice wypełniają się kapturkami mężczyzn i kobiet, którzy chcą oddać się przyjemności seksualnej. Kakao jest widziana w rozkroku na ziemi, z szeroko rozłożonymi nogami. Jęczy z przyjemności, gdy bierze jego kutasa głęboko w siebie. Mężczyzna wyraźnie cieszy się uwagą, gdy pcha coraz mocniej i szybciej, sprawiając, że kakao krzyczy z przyjemności. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego seksualnego spotkania, od potu na ich ciałach po sposób, w jaki ich ubrania przylegają do ich ciał. Amatorski charakter filmu dodaje do surowej i nieobrabianej natury ich seksualnego spotkania. Murzyn jest wyraźnie dominującym partnerem, a Cocoa jest bardziej niż chętna, by poddać się jego wszelkim pragnieniom. Film to obowiązkowy seans dla każdego, kto lubi oglądać czarne piękności i duże czarne kutasy.