אישה צעירה וקטנטונת נותנת מציצה לאביה החורג בסרטון מפורש זה. לאחר מכן אביה החורג לוקח אותה מאחור וחודר אליה אנאלית. הילדה גונחת ונאנקת בהנאה כשהאב החורג דופק אותה ללא הפוגה.
בת חורגת קטנטנה מענגת את אביה החורג עם מציצה חושנית, גונחת מהנאה כשהוא חודר לכוס הצמוד שלה. הוא דופק ודוחף, לוקח אותה משני קצותיה, עד שהוא לא יכול להתאפק יותר. הוא מתפוצץ בגל של זרע חם, מכסה את פניה וגופה במטען הדביק שלו. המצלמה לוכדת כל רגע של הסקס האינטנסיבי והנלהב הזה, מהמציצה הראשונית ועד לשיא הנפיץ. זהו סרטון חובה לכל מי שאוהב מין אנאלי ומציצות, שמציג אב חורג לוהט וחרמן ובתו החורגת הנלהבת.