En gruppe individer deltar i et interracial seksuelt møte med en kanadisk familie, og starter med en tilfeldig samtale hvor de avslører sitt ønske om en mer intim opplevelse.
En familie av kanadiske, australske og amerikanske kvinner engasjerer seg i interracial sex. Kvinnene er alle velstående og har tilgang til et luksuriøst hjem hvor de hengir seg til sine villeste fantasier. Den kanadiske kvinnen er den dominerende partneren, og hun tar kontroll over situasjonen ved å beordre sine australske og amerikanske kolleger til å utføre oralsex på henne. Den australske kvinnen er ivrig etter å behage, og hun suger ivrig på den kanadiske kvinnens store kuk mens den kanadiske kvinnen ser på og dirigerer henne. Den amerikanske kvinnen er også ivrig etter å tilfredsstille og er villig til å ta på seg rollen som den underdanige partneren. En rekke seksuelle handlinger, inkludert analsex, bakfra og misjonærstillinger, finner sted i en HD-video der kvinnene stønner og stønner av glede. Lyden av stønn og klask mot sengen er en fantasi som garantert vil glede alle som liker interracial porno.