Ten film zawiera kompilację 2D hetero futrzanego porno z dźwiękiem. Sceny obejmują anal, laski i wytryski, a także smoki anthro i kreskówki. To jest obowiązkowy seans dla fanów 2D futrzastego porno.
Ten film animowany przedstawia niektóre z najpopularniejszych potworów, smoków i kreskówek w branży, z każdym szczegółem skrupulatnie renderowanym, aby stworzyć naprawdę wciągające doświadczenie. Akcja jest intensywna, z mnóstwem ruchania w dupę i penetracji waginalnej, a także mnóstwa spermy, która zaspokoi nawet najbardziej wymagającego widza. Postacie są niesamowicie atrakcyjne, z futrzastymi ciałami i dużymi, wyrazistymi oczami, które sprawiają, że są jeszcze bardziej pociągające. Efekty dźwiękowe są również na najwyższym poziomie, dodatkową warstwą realizmu. Ogólnie rzecz biorąc, ten film to obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają futrzaste porno i chcą oddać się najgorętszym i najbardziej wyraźnym dostępnym treściom.