En gruppe modne og petite kvinner deltar i en het trekant, og bytter på å gi blowjobs og bli knullet i ansiktet. Handlingen er intens og lidenskapelig, med mye stønn og skittenprat.
Scenen åpner med en gruppe modne og petite kvinner samlet rundt et stort, rundt bord. Kvinnene er kledd i avslørende undertøy og venter spent på starten av timen. Instruktøren, en velutstyrt mann, begynner med å demonstrere riktig teknikk for å gi en blowjob. Han starter med å slikke kvinnens hals og tunger, og viser dem hvordan de skal bruke sin egen munn for å glede seg selv og andre. Kvinnene følger ivrig med, bytter på å suge på kuken hans og gi ham en blowjob, mens han lærer dem hvordan de skal gi en ansiktsbehandling. Kvinnene bytter på å gi ham en ansiktsbehandling, og bruker hendene for å spre kuken åpen og slikke skaftet hans. Kvinnene bytter partnere, bytter på å glede sine nye partnere og bytter på å gi og motta glede. Scenen avsluttes med en het trekant med alle kvinnene som stønner og vrir seg av glede. Instruktøren er fornøyd med deres innsats, og kvinnene forlater økten med følelsen av tilfredshet og styrke.