En ung, blekket jente med langt hår er backstage på en castingsamtale, iført en stram kjole og høye hæler. Hun er nervøs, men ivrig etter å imponere castingregissøren.
En tatovert tenåring imponerer castingregissøren med en deepthroat-suging, og viser frem ferdighetene hennes i både blowjob- og analslikking. Denne videoen inneholder en kombinasjon av CFNM, cum i munnen og rumpeslikking, som garantert vil glede fans av disse taggene.