Gracie Gates yang kecil dan cantik menikmati fantasi terlarang seorang bapa dan anaknya. Pelakon amatur ini mempamerkan kemahiran mereka ketika mereka meneroka fantasi terladang mereka di kamera.
Seorang lelaki muda sedang duduk di dalam biliknya apabila bapanya masuk dan memberitahunya bahawa teman wanitanya sedang hamil.Anak lelaki itu sedih dan tidak tahu apa yang perlu dilakukan.Bapa memberitahunya bahawa dia mempunyai penyelesaian dan bahawa dia boleh berseronok dengan kawan baik teman perempuannya.Lelaki muda itu teragak-agak pada mulanya tetapi akhirnya bersetuju.Bapa itu kemudian memperkenalkannya kepada Gracie Gates, seorang gadis kecil dan seksi yang lebih daripada bersedia untuk membantu.Bapa dan anak lelaki itu mula dengan mencium satu sama lain dan kemudian beralih kepada beberapa seks tegar.Gracie jelas menunjukkan betapa panasnya dia mahu kedua-dua lelaki itu berlumba dan menikmatinya, tetapi secara keseluruhan dia sangat berhasrat untuk menerimanya.