I denne hete videoen utforsker et ungt homofilt par ved navn James og Kylers sin seksualitet foran kameraet. Paret starter med litt forspill, før de går videre til intens anal action.
I denne hete og sensuelle videoen blir vi vitne til den første pornovideoen av to unge og kjekke menn, James og Kylers. Kjemien mellom disse to er ubestridelig når de utforsker sin seksualitet sammen. Videoen starter med James liggende på ryggen, bena spredt på vidt gap, og gir oss et klart bilde av hans store, saftige rumpe. Kylers kaster ikke bort tid på å utnytte dette, gå ned på Jamess harde kuk og gi ham en intens blowjob. James stønner av glede mens Kylers erfarent jobber munnen opp og ned skaftet hans. Mens videoen utvikler seg, får vi et glimt av Kylerss egen imponerende kropp, og viser hans egen store, runde rumpe.