Dos practicantes de Wicca participan en un apasionado encuentro al aire libre en una playa durante una luna llena, agregando un elemento de peligro y emoción a la escena.
La escena se abre con una impresionante vista de la playa por la noche, con la luna llena brillando intensamente en el cielo.Un grupo de jóvenes se ven surfeando en las olas, sus cuerpos se relucen con el agua mientras cabalgan las olas.De repente, un aullido resuena por el aire, y una gran figura sombría emerge de la oscuridad.Es un hombre lobo, y tiene la intención de devorar a los humanos.El grupo se esparce de miedo, pero un alma valiente se queda atrás: Wicca, una joven bruja.Ha venido a la playa para comunicarse con la luna, y no le tiene miedo esta criatura.A medida que el hombre lobo se acerca, Wicca levanta las manos y comienza a lanzar un hechizo.La mujer loba está congelada en su lugar, incapaz de moverse.La Wicca luego procede a arrancar la piel de las bestias y usarla como una prenda.Luego monta al hombre casado y lo monta en la noche, dejando a la bestia indefensa e impotente.