To Wicca-utøvere deltar i et lidenskapelig utendørsmøte på en strand under en fullmåne, med en mystisk varulv som legger til et element av fare og spenning til scenen.
Scenen åpner med en fantastisk utsikt over stranden om natten, med fullmånen lysende klart på himmelen. En gruppe unge mennesker blir sett surfe på bølgene, og kroppene deres glinser av vann mens de rir bølgene. Plutselig lyder det et hyl gjennom luften, og en stor, skyggefull figur dukker opp fra mørket. Det er en varulv, og den er innstilt på å sluke menneskene. Gruppen sprer seg i frykt, men en modig sjel blir igjen: Wicca, en ung heks. Hun har kommet til stranden for å kommunisere med månen, og hun er ikke redd for denne skapningen. Idet varulven nærmer seg, løfter Wicca hendene og begynner å stave. Varulven er frosset på plass, ute av stand til å bevege seg. Deretter fortsetter Wicca å rive av dyrets hud og ha den på seg som et plagg. Deretter setter hun seg opp i varulven og rir ham inn i natten, og etterlater dyret hjelpeløst og maktesløst.