مراهقتان شابتان ومتحمستان يستكشفان رغباتهما الأعمق في أول جنس جماعي مع معلم ذو قضيب كبير.
طالبتان شابتان مشتهيتان ينتظران مدرسًا لتعليمهما الرياضيات، لكنهما لم يفكرا في أن يكون مدرسهما رجلاً ساخنًا ذو قضيب كبير. بمجرد وصوله، بدأوا في العبث به ولم يفكروا حتى في الدراسة. سرعان ما خلعوا ملابسهم وكان الرجل سعيدًا جدًا بالتواجد معهم. سرعانما تمتص الفتاة قضيبه الكبير ثم يمارس الجنس معهما في السرير. تم نيكهما في العديد من المواقف المختلفة وكانا يصرخان من اللذة. في النهاية، كان قادمًا داخل إحدى الفتيات وكانت تلحس قضيبه الكبيرة. كانوا جميعًا سعداء جدًا بهذا الدرس.