Bir beyaz kız ve bir siyah adam, hapishaneden serbest bırakıldıktan sonra sıcak bir ırklararası buluşma yaşarlar. Kız heyecanla büyük penisini ağzına alır ve ona dağılan bir sakso çeker.
Sahne, siyah sevgilisinin gelmesini bekleyen bir hücredeki beyaz bir kızla açılır. En kısa sürede, işe koyulmak için zaman kaybetmez. Heyecanla büyük, siyah yarrağını ağzına derinlemesine alır, tutkuyla emer ve yalar. Kız açıkça profesyoneldir, çünkü büyük üyesinin her santimini kolayca ağzına alır. Siyah adam büyüsünü çalıştırdıkça zevkle inler ve onu yiyerek karşı koyamaz. Kız sırtını kemerler ve amını yalayıp emdikçe kendinden geçerken kendinden geçer şekilde inler, onu sert bir şekilde boşaltır. Çift pozisyon değiştirir ve siyah adam kontrolü ele alır, kızı sert ve hızlı bir şekilde siker. Kız daha fazla dayanamaz ve yüzünün her yerine patlar, sıcak, yapışkan yüküne kaplar. Kız, sperminin her son zerresini yalar, tatmin olur ve yerine getirir.