אליס מרקס, מתבגרת טרנסקסואלית רזה, עומדת לקבל זיון חזק מגילהרמינה ג'והנסן בסרטון המהביל הזה.
אליס מרקס, נערה טרנסקסואלית רזה וצעירה, מקבלת בגבה חשוף מאישה ברזילאית מהממת בשם גילהרמינה ג'והנסן. אליס היא מהממת אמיתית, עם המסגרת הדקה והפנים התמימות שלה, אבל אל תתנו למבטים שלה להטעות אתכם - היא נימפומנית מוחלטת שאוהבת דבר יותר מאשר לקבל את התחת הצמוד שלה דפוק על ידי זין גדול וקשה. וגילהרנינה יותר משמחה להתחייב, לוקחת את הזמן שלה כדי להקניט ולרצות את אליס עם הלשון והאצבעות המיומנות שלה לפני שלבסוף צוללת פנימה ולוקחת אותה לסף אקסטזה אורגזמית. אבל אליס לא מסתפקת רק בקצת זיון בתחת - היא רוצה הכל, וגילהרנה יותר מוכנה לתת לה את זה. זהו סרטון חובה לכל מי שאוהב סקס חם והארדקור בין שתי נשים מהממות ונער טרנסקסואלי מהמם.