En søt og bedårende futanari med pigtails og briller blir knullet i et omkledningsrom på et nerdestevne i denne hentai-videoen. Videoen er fylt med tegneserieaktig animasjon og søt crossdressing.
En futanari med pigtails og briller deltar på et nerdemøte i garderoben. Hun blir opphisset av oppmerksomheten og kler av seg, noe som får henne til å stønne av glede. Futanarien fortsetter å knulle henne til han får orgasme, og så trekker han seg ut og spermer over hele ansiktet hennes. Hun tørker det av og nyter hvert øyeblikk av det.