En smuk MILF nyder solospil ved poolen, mens hun fingrer sig selv til orgasme.
Videoen viser en moden og kurvet kvinde, der nyder lidt alenetid ved poolen. Hun er klædt i en tynd badedragt, der fremhæver hendes rigelige kurver og er ivrig efter at behage sig selv. Mens hun slapper af på en chaiselonestol, begynder hun at røre ved sig selv, kører hænderne over sin krop og kærtegner drillende sine bryster. Pludselig dukker en muskuløs sort mand op fra ingenting og slutter sig til hende ved poolen.. Kvinden bliver straks overrumplet, men affinder sig hurtigt med situationen. Hun tager ivrigt mandens massive pik i munden og viser sine imponerende mundtlige færdigheder. Manden tager hende derefter bagfra, støder hårdt og hurtigt ind i hende. Parret skifter stilling, og kvinden bøjer sig over chaiseloungestolen og tager mandens pik dybt inde i hende. videoen slutter med, at kvinden når klimaks, og manden trækker sig ud for at skyde sin ladning ud over hendes ansigt.