שני זוגות הומוסקסואלים חרמנים משתתפים בסאונה בסרטון החם הזה. הטווינק הברזילאי הוא כוכב התוכנית, כשהוא מתחלף ומזיין את שני הבחורים בשלישייה הארדקור.
זוג הומוסקסואל חרמן חוקר את התשוקות המיניות שלהם עם בן זוג שלישי בסאונה לוהטת. הזוג מורכב משני גברים ברזילאים שריריים ומחוטבים, לבושים בבגדי ים צמודים המציגים את גופם החטוב ושריריהם הבולטים. השותף השלישי בשלישייה הוא חובבן צעיר שמשתוקק לרצות את שני הגברים בסאונה. הזוג מתחיל בנשיקות אינטנסיביות וליטופים. לאחר מכן הגבר הצעיר מוכנס לפעולה כשהוא מקבל מציצה מאחד הגברים בעוד השני מלטף את הזין שלו. לאחר מכן הגברים מחליפים עמדות כשהצעיר מקבל עבודת יד בעוד השני ממשיך למצוץ את הזין שלו. הפעולה מתחממת עוד יותר כשהגברים מתחלפים לזיין אחד את השני בתנוחות שונות, והגבר הצעיר מובא לסף אורגזמה מספר פעמים לפני שלבסוף מתפוצץ בגמר מסיבי.