Egy szőke tanár meglepetést talál egy Mikulás táskában - a nagy farkában. Mohón veszi, simogatja és szopja, mielőtt lovagolna és keményen megbaszná a jó adottságokkal rendelkező Mikulás.
Ebben a forró karácsonyi mesében egy szőke tanárnő egyedül találja magát a Mikulással egy ünnepi buli után. Az érett Sant Claus, aki nem tud ellenállni csábító jelenlétének, felfedi vastag, lüktető farkát. Meglepődve zihál, de kíváncsisága felülkerekedik. A Mikulás arra biztatja, hogy kóstolja meg, ő pedig tétován a szájába veszi. Ártatlansága kontrasztban van tapasztalt kezével, előre hátra irányítva a fejét. Hamarosan egy privát szobába költöznek, ahol levetkőzteti, felfedve tökéletes, kerek seggét. Hátulról veszi, testük ritmusosan mozog. A látvány, ahogy hátulról elra viszi az öreg apuci, látványos látvány. Csak nő az intenzitás, ahogy különböző pozíciókban veszi, mindegyik egy-egy jelenettel több szenvedélyesebb. A forró karácsonyfa dögése véget ér, ahogy a lány térdére kerül a terhelés, szemtelen találkozásuk vége.