Seorang guru berambut pirang menemukan kejutan di tas Santas - kontol besar miliknya. Dia dengan antusias mengambilnya, membelai dan mengisap sebelum menungganginya dan dientot keras oleh Santa yang berpenis besar.
Dalam kisah Natal yang panas ini, seorang guru berambut pirang menemukan dirinya sendirian dengan Santa setelah pesta liburan. Sant Claus yang dewasa, tidak dapat menahan kehadirannya yang memikat, mengungkapkan kontolnya yang tebal dan berdenyut. Dia terengah-engah terkejut, tetapi rasa ingin tahunya semakin baik. Santa mendorongnya untuk mencicipi dia, dan dia dengan ragu-ragu membawanya ke dalam mulutnya.Kepolosan tubuhnya kontras dengan tangannya yang berpengalaman, membimbing kepalanya maju mundur.Tak lama, mereka pindah ke kamar pribadi, di mana dia menanggalkan pakaiannya, mengungkapkan pantatnya yang sempurna dan bulat. Dia membawanya dari belakang, tubuh mereka bergerak-gerak. Pemandangan dari belakang, oleh ayahnya, yang diambil dari belakang, meningkatkan intensitas pemandangan.