Blonďatá učiteľka nájde prekvapenie v Santa Clausovej taške - jeho veľkom penise. Dychtivo ho berie, hladká a saje, než na ňom jazdí a tvrdo sa nechá ošukať dobre vybaveným Santom.
V tomto horúcom vianočnom príbehu sa blonďavá učiteľka ocitne sama so Santom po sviatočnom večierku. Zrelý Sant Claus, neschopný odolať svojej príťažlivej prítomnosti, odhaľuje svoj hrubý, pulzujúci penis. Prekvapene vzdychá, ale zvedavosť ju premôže. Santa ju povzbudzuje, aby ho ochutnala, a ona ho váhavo berie do úst. Jej nevinnosť kontrastuje s jeho skúsenými rukami, vedú jej hlavu dopredu a dozadu. Čoskoro sa presunú do súkromnej izby, kde ju vyzlečie, odhalí jej dokonalý, guľatý zadok. Vezme ju zozadu, ich telá sa pohybujú v rytme. Pohľad na ňu zozadu, keď ich berie starý otec, je pohľad na pohľad. Intenzita sa len zvyšuje, keď ju berie v rôznych polohách, každý vášnivejší ako posledný. Scéna končí s ňou na kolenách, dostáva jeho horúcu dávku, priliehavý koniec ich nezbedného vianočného stretnutia.