En blond lärare hittar en överraskning i tomteväskan - hans stora kuk. Hon tar den ivrigt, smeker och suger innan hon rider och blir hårt knullad av den välutrustade tomten.
I denna heta julsaga befinner sig en blond lärare ensam med Tomten efter en semesterfest. Den mogna Sant Claus, oförmögen att motstå hennes lockande närvaro, avslöjar sin tjocka, bultande kuk. Hon flämtar av förvåning, men hennes nyfikenhet tar överhanden. Tomten uppmuntrar henne att smaka på honom, och hon tar honom tveksamt i munnen. Hennes oskuld kontrasterar med hans erfarna händer, styr hennes huvud fram och tillbaka. Snart flyttar de till ett privat rum, där han klär av henne, avslöjar hennes perfekta, runda rumpa. Han tar henne bakifrån, deras kroppar rör sig i takt. Synen av henne bakifrån, blir tagen av den gamla pappan, är en syn att skåda. Intensiteten ökar bara när han tar henne i olika positioner, var och en mer passionerad än den förra. Scenen slutar med att hon står på knä, tar emot hans varma sats, ett passande slut på deras stygga julmöte.