Dylan og Bridgette, en fantastisk blondine- og brunetteduo, deler en vild trekant med en velbegavet sort stud. De skiftes til at ride ham, deres kroppe flettet ind i ekstase og kulminerer i et fælles klimaks.
I dette hotte møde samles to fantastiske skønheder, Dylan og Bridgette, til en vild trekant med en sort stud. Fyrene er ivrige efter at behage disse smukke piger, og spændingen er til at tage og føle fra starten. Dylan, en brunette bombe med lækre store bryster og en barberet, hårløs krop, er den første til at tage centrum. Hun lyner ivrigt fyrens bukser op og afslører hans massive sorte pik. Med et djævelsk grin tager hun ham dybt ind i munden, hendes ekspert blowjob-færdigheder sender rystelser ned ad hans rygrad. I mellemtiden kan Bridgette, en sulten brunette i strømper, ikke lade være med at se handlingen udspille sig. Hun slutter sig snart til, hendes hænder udforsker hver tomme af fyrens hårde skaft. De to piger skiftes til at glæde ham, og deres bløde støn fylder rummet, mens de hengiver sig til deres fælles ønsker. Dette er en trekant, der ikke vil blive glemt snart.