Efter en natt av drickande, avslöjar den blonda vännens svärfar sin imponerande manlighet. Oförmögen att motstå, servar vännen honom ivrigt och kulminerar i en kladdig ansiktsbehandling.
Efter en vild festkväll återvände den unga killen till sin bästa väns plats för att varva ner. Lite visste han, hans blivande svärfar väntade på honom. Den mogna mannen, med sitt imponerande paket, bestämde sig för att sätta upp en show. Han avslöjade sig själv och tände den unga mannens nyfikenhet. Synen av den äldre mannens stora lem lämnade den unga killen i vördnad. När svärfar retades med honom kom den unga killen på sig själv med tanken att tillfredsställa den äldre mannen. Svärfar utnyttjade situationen, beordrade den unga killen att ställa sig på knä framför honom. Den blonda pojken, oförmögen att motstå, tog den äldre mannens kuk i munnen. Han började långsamt, men svärfadern tryckte honom att gå djupare. Den unga killen kväljdes, men han älskade varje sekund av det. Den äldre mannen ansiktsknullade den unga killen, sträckte sin hals till det yttersta. Sessionen avslutades med att den äldre mannen täckte de unga killarna ansikte i sin frigivning, markerade starten på deras okonventionella förhållande.