Drew Dixon, en lille twink, søger eksponeringsterapi med Jax Thirio og hans velbegavede ven. Hans grænser bliver testet, da han strækkes af monsterpikken, hvilket fører til et vildt, hardcore møde.
I dette hotte homoseksuelle møde er den lille og bedårende frække Drew Dixon helt klar til at begive sig ud på en rejse i eksponeringsterapi med den karismatiske Jax Thirio. Drew har haft en dybtliggende frygt for store genstande, som Jax er mere end villig til at hjælpe ham med at overvinde. For at sparke seancen af lokker Jax Drew til at bøje sig og afsløre sin lækre runde røv. Forventningen bygger sig op, da Jax afslører sit massive værktøj, og antænder et brændende begær i Drews øjne. På trods af hans indledende ængstelse finder Drew sig uimodståeligt draget af Jaxs imponerende manddom. For hvert stød bliver Drews frygt dæmpet, da han bukker under for de spændende fornemmelser Jax tager ham med på en vild tur, med deres kroppe i perfekt rytme og deres støn ekko i rummet. Dette er ikke din gennemsnitlige boltring; det er en fuldblæst udforskning af erotisk nydelse, hvor grænser skubbes og hæmninger bliver efterladt i døren. Så spænd op for en spændende tur med disse to fængslende twinks, da de slipper deres kødelige lyster løs i denne sydende homoseksuelle amatørfilm.