Mischa og Jason starter dagen med et varmt bad, etterfulgt av en deepthroat-økt. Etter en vill tur dusjer hun med sæd, noe som fører til en het cunilingus-finish.
Mischa og Jason har en het morgen-rutine som involverer mye sex. De starter dagen med et sensuelt bad, etterfulgt av intens deepthroating action. Mischa tar ivrig Jasons store kuk i munnen hennes, og sørger for å gi ham den beste blowjoben i livet sitt. Jason bøyer henne deretter og fortsetter å knulle henne bakfra, og etterlater henne stønnende av nytelse. Spenningen stopper ikke der. Mischa setter seg så på toppen og rir Jasons kuk i cowgirl-stilling, alt mens venninnen ser på og stryker sin egen kuk. Klimaks av deres morgenøkt kommer når Jason og vennen hans spruter sæden over Mischas store pupper, og lar henne være dekket av varm jizz. Dette paret vet hvordan de skal starte dagen rett.