זוג חובבים שחור מתמכר לתשוקות המיניות שלהם, כאשר אישה שחורה זוכה בשקיקה להנאה בעל פה ועוסקת בעורקים הדדיים. המפגש הבין-גזעי שלהם מציע חקירה גולמית ונלהבת של הקינק המשותף שלהם.
זוג בין-גזעי חובבים חדש חוקר את רצונותיהם עם לשון של גבר לבן. המצלמה לוכדת כל פרט, מהאופן שבו לשונו רוקדת על הדגדגן שלה ועד להנאה שהיא רועדת.