En ung twink besøger sin chef for en afslappende rubdown, men den ældre mand tager det til næste niveau. Han bytter tilbage gnider til et varmt blowjob, og tager ham derefter i en sensuel, dominerende missionærstil.
I dette hotte møde søger en ung twink trøst fra sit stressende job hos sin chef. Hans chef, en ældre massør, tilbyder ham en beroligende massage for at hjælpe ham med at slappe af. Massøren udnytter situationen og begynder at udforske twinkene stramme, runde røv, hans dygtige hænder arbejder magi på den unge mands krop. Twinken, der i første omgang overrasket over de ældre mænds fremskridt, giver snart efter for nydelsen, hans egne hænder udforsker massørens hårde pik. De to engagerer sig i et lidenskabeligt homoseksuelt blowjob, deres læber og tunger arbejder i kor. Massøren tager derefter twinken i missionærstillingen, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, mens de elsker. Klimakset i dette erotiske møde ser twinken tilfredsstille en anden mand, hvilket bringer ham til et kraftfuldt klimaks. Dette møde efterlader twinken følelse forynget, både fysisk og følelsesmæssigt, da han nyder sin chefs søde smag på sine læber.