Efter att nattklubben stängts av, hängav sig chefen till en het trekant med sina bystiga underhållare. Deras förföriska danser ledde till en vild session med sugning, ridning och kukretande i sina strumpor.
Nattklubbsinnehavaren, en medelmåttig man, släntrar in i sitt privata rum på sin favoritstrippklubb. Han är ivrig att njuta av sällskapet med sina två kvava anställda, båda skryter med rikliga bröst omslutna av lockande strumpor. När ljuset dunkar, börjar den förföriska dansaren, en vällustig svart vixen, sin eggande rutin, svankar med sin rikliga derriere och smeker sina läckra bröst. Hon släpper skickligt lös ägarnas pulserande lem, som hon ivrigt börjar sluka. Under tiden är hennes kollega, en fantastisk vit skönhet, ivrigt med och deras tungor arbetar i harmoni på hans styva skaft. Värden lutar sig sedan i den plyschiga soffan, hans bultande lem återigen i centrum för uppmärksamheten. Den svarta fresterskan sätter sig gränsle över honom, rider honom med vild övergivenhet, medan hennes ljushyade följeslagare retar och behagar honom med munnen. Den erotiska frenesen fortsätter, med värden omväxlande mellan de två, hans lustfyllda begär blir ordentligt mätta av dessa vällustfyllda vixens.