Mladá evropská dívka narazí na černého cvoka v lese a vede k intenzivnímu setkání. Dychtivě obsluhuje jeho mohutný úd, než se dostane zezadu do prdele, což vyvrcholí horkým výstřikem na její svůdný zadek.
Toto horké setkání se odehrává v bujném evropském lese, kde ohromující evropská puberťačka touží ochutnat velkého černého ptáka. Má zálibu v temném a divokém a její oči se rozzáří, když v dálce zahlédne velkého černého kohouta. Dychtivě dopřává své touhy, padá na kolena a bere do sebe velký balíček před sebou. Po vášnivém kouření se skloní a předloží svůj šťavnatý zadek svému černému společníkovi. Dychtivě do ní zaboří svůj pulzující úd, hluboce a tvrdě zajede. Intenzita jejich spojení jí vysílá vlny rozkoše, její sténání se rozléhá lesem. Akce pokračuje v poloze zezadu, černý hřebec ji neúnavně šuká, nechává ji bez dechu a touží po více. Vyvrcholení přichází v podobě horké dávky, jeho sperma stříká po jejím sladkém zadečku. Tento celý film nabízí dráždivou směs kouření, mezirasových setkání a výbušných výstřiků, takže diváci touží po více.