אב ובנו מוצאים את עצמם בחלומות האירוטיים של הנסיכה באנימה הנטאי, שם הם חייבים לספק את הרצונות הגשמיים שלה. כשהם מאחדים את רצונותיהם, הם מתמכרים למפגש אנימציה עם קויהימה, מחבקים את נקדאשי.
בעולם הנטאי, שבו גבולות התשוקה נדחפים עד קצה גבול יכולתם, אב ובנו יוצאים למסע של חקר ארוטי. סרט מונפש זה למבוגרים, שילוב של סגנונות אסיאתיים והנטאי, מתפתח בעולם שבו פנטזיות מתעוררות לחיים דרך חלומות הנסיכה. הנרטיב מתעמק בנפשו של הגיבור, גבר צעיר שמוצא את עצמו בנוף סוריאליסטי, רצונותיו משולבים עם אלה של אביו. כשהם מנווטים בגן העדן הארוטי הזה, הם נתקלים בקויהימה, יופי כובש שמציע חוויה נקדשית מגרה. האנימציה, שילוב של סגנונות אמנות יפניים והנטאיים, משקעת את הצופים בעולם שבו הגבול בין מציאות לפנטזיה מתערפל. הדימויים החיים והתרחישים הפרובוקטיביים, בשילוב עם האנימציות העזות, יוצרים חגיגה חושית למעריצי אנימה אסייתית והנטאי. אנימה זו, עדות לכוחה של הפנטזיה, חוקרת את מעמקי התשוקה, משאירה את הצופים מרותקים למשיכה האירוטית שלה.