אמא חורגת, מילף אירופאית חושנית, מפתה את בנה החורג בן ה-18 לבודואר שלה עבור מופע מפתה. היא חושקת בלשונו על הבונה השעיר שלה, מה שמוביל לחילופי הנאה בפה עם החובב המצרי.
MILF חושני ובן חורג מצרי עוסקים במפגש נלהב, חוקרים את התשוקה והאינטימיות של אב ובת במפגש נלהב.