הארלו בלו, נערה תמימה, מתוודה בפני אביה החורג על חיי המין שלה. הוא מציע לה יד, ובסופו של דבר מוביל למפגש לוהט שמלמד אותה את רזי ההנאה בעדינות מומחית.
הארלו בלו, נערה צעירה ונלהבת, מטפלת ברצון בוער להתעמק בעולם הידע הגשמי. עם אביה החורג כמדריכה שלה, היא יוצאת למסע מלהיב של חקר מיני. ככל שהסצנה מתפתחת, היא מוצאת את עצמה עירומה לחלוטין, גופה המגרה מוצג לראווה במלואו. אביה החורג, חובב מנוסה, לוקח את ההובלה, מנחה אותה דרך אמנות ההנאה. הוא מדגים במומחיות את הטכניקות, מלמד אותה את המורכבויות של עבודת יד מספקת וגרון עמוק מהמם. הארלו קולטת בשקיקה כל שיעור, סקרנותה הצעירה הופכת לתיאבון רעבתני לארוטיות. ככל שהמתח נבנה, היא מתמסרת לכוס הענוג שלה למגע המיומן של אביה החורג, ושוקעת בעולם העונג. המפגש הזה מסמן את תחילת החינוך של הארלו באמנות ההתעלסות, מסע מלא תשוקה, תשוקה ותאווה חסרת רסן. הארלו מפתה את אביה החורג והם עוסקים בהתעלסות נלהבת, תשוקה ותשוקה.