Две младе арапске даме заводе свог америчког пријатеља у свој дом, заводљиво показујући своју раскошну имовину. Након страствене оралне размене, они се наизменично возе и одводе у дивљу, тврдокорну сесију.
Две задивљујуће младе Арапкиње истражују своје најлуђе жеље са својим америчким пријатељем у овој примамљивој причи. Пар се придружује, обоје страствено уживајући, плешући у плесу жеље. Долази време за интензивнију акцију, а бринета лепотица се сагиње, представљајући своју позивну задњицу. Он нестрпљиво урања у њу, њихова тела се крећу у савршеном ритму. Друга жена нестрпљиво гледа, њено узбуђење расте. Убрзо га јаше, њено тело се узбуђује у задовољству. Ноћ кулминира у дивљини отпозади, остављајући их све потпуно задовољним.