נסטי, נערה אירופאית, מזמינה בשקיקה זין שחור ענק לפתח ההדוק שלה. זה מסמן את המפגש הראשון שלה עם חתיך שחור מנוסה, מה שמוביל להרפתקה בין-גזעית פרועה.
נסטי, נערה בהירת שיער מהממת מאירופה שטופת השמש, מטפחת רצון עמוק לחקור את הטריטוריות הבלתי נודעות של עונג בשרי. היא משתוקקת לריגוש של מפגשים שמתעלים על גבולות מולדתה, ומשתוקקת לפיתוי האקזוטי של חברה מגוונת. משאלותיה נענות כשהיא נתקלת בסוס שחור בקיא, ניחן בכלי של הנאה צרופה שמשאיר אותה חסרת נשימה. גבריותו היא לא פחות מפלא עצום, עדות לגבריותו ולניסיונו. המראה של איברו המרשים מעורר בה דחף ראשוני, ומלהיב את רצונה להרגיש את משקלו בין ירכיה. המפגש שלהם מצית תשוקה לוהטת, עדות למשיכה הגולמית, הראשונית, של התעלסות בין-גזעית. סיפור זה של תאווה ותשוקה מתגלה בסדרת סצנות, כל אחת אינטנסיבית יותר מהקודמת, ומגיע לשיאו בגמר אקלימי שמשאיר את שני הצדדים מרוצים.