En ung kvinne utfører ivrig sin rolle under en casting, og tilfredsstiller en velutstyrt svart mann med hennes dyktige muntlige teknikker. Denne fullengde funksjonen viser frem hennes talent og ønske om en tilfredsstillende opplevelse.
En ung kvinne ankommer en casting-økt, bare for å bli overrasket. Regissøren, en middelaldrende mann, leder henne inn i et rom hvor en velutstyrt svart mann venter. Synet av hans imponerende lem får hjertet hennes til å rase, men hun forblir fattet, fast bestemt på å sikre rollen. Med et nikk fra regissøren, kneler hun foran den svarte mannen og begynner å glede ham. Leppene hennes legger seg rundt skaftet hans, øynene hennes forlater aldri hans mens hun jobber med magien sin. Rommet blir stille, den eneste lyden er de myke gledesstønnene som unnslipper leppene hans. Mens hun fortsetter å betjene ham, ser regissøren på, hans egen opphisselse tydelig. Scenen utspiller seg, linjen mellom profesjonell og personlig sløring når de hengir seg til sine primære ønsker. Hele filmen utspiller seg, en fortelling om begjær og lidenskap, og etterlater seerne andpustne og vil ha mer.