Молодая женщина с удовольствием выполняет свою роль во время кастинга, искусно удовлетворяя хорошо одаренного чернокожего мужчину своими умелыми оральными техниками. Эта полнометражная картина демонстрирует ее талант и желание удовлетворительного опыта.
Молодая женщина, жаждущая получить роль, прибывает на сессию кастинга, только чтобы быть встреченной сюрпризом. Режиссер, мужчина средних лет, ведет ее в комнату, где ждет хорошо одаренный черный мужчина. Вид его внушительного члена посылает ее сердце биться чаще, но она остается сдержанной, полная решимости обеспечить роль. Кивком режиссера, она становится на колени перед негром и начинает ублажать его. Ее губы обхватывают его ствол, ее глаза никогда не отрываются от его, когда она творит свою магию. В комнате становится тихо, единственный звук - мягкие стоны удовольствия, вырывающиеся из его уст. Пока она продолжает обслуживать его, режиссер наблюдает, видно его собственное возбуждение. Сцена разворачивается, грань между профессиональным и личным расплывается, когда они предаются своим первобытным желаниям. Полный фильм разворачивается , сказка о похоти и страсти, оставляя зрителей запыхавшимися и желающими большего.