ג'ה לין, קוספליירית מפתה של קרמיט, מצטרפת לגיבי הליצן לאקסטרווגנזה של קרקס. המפגש הנלהב שלהם מתגלה בהתגרות מגרה, ומגיע לשיאו בשיא פראי וחובט בתחת. הפקות קרקס מציגות מופע למבוגרים כובש בנושא קרקס בפלורידה, ארה"ב.
התכוננו לנסיעה פרועה כשג'ה לין המפתה, חובבת Circusproductions, לובשת את תלבושת הקוספליי המקורזלת שלה ומצטרפת לצוות הקרקס בפלורידה, ארה"ב. בן זוגה לפשע? גיבי הליצן השובב, שלא יכול לעמוד בפני הפיתוי של ג'ייס הקימורים המגרים. ככל שהאקשן מתפתח, ג'יי מתכופפת, מציגה את התחת הענוג שלה לגיבי. הוא לא יכול לעמוד בהזמנה וצולל עמוק לתוכה, מכין את הבמה למפגש לוהט. הכימיה בין שני המבצעים האלה מורגשת, והתשוקה הגולמית שלהם לא משאירה כלום לדמיון. עם התחת המהמם של ג'ייס בתצוגה מלאה, הסצנה לוקחת תפנית לכיוון המפורש כשהם מתעמקים בלהט מאחור. זה לא אקט הקרקס הממוצע שלך; זה מחזה חושני שישאיר אותך חסר נשימה. אז, תחגור לנסיעה פרועה עם קרמיט הבן דוד השובב, גיבי, והג'יי לין שאי אפשר לעמוד בפניה.