En sort mand overrasker sin ven med en stor bøsse-pik, hvilket får ham til endelig at prøve anal. Trioen dykker ned i intens barback-action, og efterlader den nye bagdel ivrig efter mere.
Gør dig klar til en vild tur, da en fyr beslutter sig for endelig at tage skridtet og prøve det nederste liv. Han har kigget på denne ibenholt pik i et stykke tid nu og kan ikke vente med at mærke den fede sorte pik inde i ham. Hans ven, en stor røv ibenholt fyr, er mere end glad for at forpligte sig. Handlingen starter med et deepthroat blowjob, begge fyre skiftes til at sutte på den enorme sorte pik. Spændingen bygger sig op, da værtsfyren endelig tager den op i røven. Størrelsen er intens, men han elsker hvert sekund af det. Rummet fyldes med støn og grynt, da fyren knepper ham hårdt og dybt. Den sorte fyr hopper, mens han tager det, hans ven kommer ind på handlingen. Klimaks kommer i form af en creampie, den sorte fyr fylder ham op. Dette er en varm trekant, der får dig til at tigge om mere.