שלוש נשים תאוותניות מאותו רחוב ללא מוצא מזמינות גבר שחור מוכשר לסשן לוהט. הם מתחלפים ומענגים אותו, עוסקים במשחק אנאלי מקורזל ומקבלים בשקיקה את השיא שלו.
שלוש נשים זנותיות מאותה שכונה חולקות את חוויותיהן המיניות זו עם זו בשקיקה. הם כמהו לזין שחור גדול ולבסוף, אחד מהם מצליח להתחבר לחתיך מוכשר. הם עושים את דרכם בשקיקה אל מקומה, מוכנים ללילה פראי של תשוקה. החתיך מברך את פניהם בדלת, איברו המאסיבי פועם בעליל דרך מכנסיו. אחד אחר השני, הם מתחלפים למצוץ את הזין השמן שלו, פיהם בקושי מסוגלים להכיל את היקפו. הפעולה מתחממת כשהחתיך צוללת את הזין המפלצתי שלו עמוק לתוך הכוס והתחת ההדוקים שלהם, משאירה אותם גונחים באקסטזה. הוא מותח את החורים שלהם עד הקצה, גורם להם לגמור שוב ושוב. הלילה מגיע לשיאו בטיפול פנים מבולגן, משאיר את הנשים מכוסות במטענו החם. מסופקות וסחוטות, הם עוזבים את מקום החתיכים, את תשוקותיהם המיניות מתמלאות בחוויה.