En sort amatør, der ønsker at blive pornostjerne, får et castinginterview. Han er ivrig efter at imponere og viser sine færdigheder. Han bøjer sig for en fisse-check før en vild knepning og en varm cumshot.
En sort amatør bliver interviewet til en potentiel koncert. Han er ivrig og begejstret, i håb om at lande jobbet. Intervieweren kan se hans passion og beslutter sig for at sætte ham på prøve med det samme. Han instruerer den sorte fyr til at tabe sine bukser og komme ned på knæ. Den sorte fyr gør ivrigt som han fortalte, og giver det bedste blowjob, han fik. Den hvide fyr er imponeret og inviterer den sorte fyr til at ride ham cowgirl-stil. Den sorte fyr er mere end glad for at forpligte sig, hoppende på den store hvide pik. Stillingen gør det muligt for kameraet at fange et fantastisk nærbillede af den sorte numse, der hopper op og ned på den hvide pik.Den hvide fyr får derefter den sorte fyr bøjet over, knepper ham hårdt bagfra. Den sorte fyr stønner af fornøjelse, hans røv tager de dybe stød. Scenen slutter med den hvide fyr, der blæser sin ladning over de sorte fyre tilbage.