Natalie Grace acer castingen med sine rigelige aktiver, hvilket fører til et vildt møde. Hun glæder sig ivrigt med deepthroat og tager en stor pik i doggy. Gruppen slutter sig til og udforsker hendes stramme røv og boble numse.
Natalie Grace, en fantastisk brunette med en buet numse, ankommer til et modelbureau til en jobsamtale. Instruktøren er straks betaget af hendes rigelige aktiver og inviterer hende til at vise sine færdigheder. Ivrig efter at imponere, falder Natalie på knæ og åbner sine bukser for at afsløre en massiv pik. Hun tager den ivrigt i munden og demonstrerer sine deepthroating evner. Imponeret over hendes mundtlige færdigheder inviterer instruktøren sine venner til at være med på handlingen. Natalie glæder ivrigt dem alle, hendes perfekte røv bliver kneppet bagfra, mens hun servicerer deres pikke. Mændene skiftes derefter til at kneppe hende i forskellige stillinger, herunder bagfra og cowgirl, mens de fortsætter med at bruse hende med opmærksomhed. Dette markerer begyndelsen på Natalies vilde nat, da hun hengiver sig til et gruppemøde, hendes store bryster hopper, mens hun rider deres pikke.Mændene nyder fornøjelsen af hendes stramme fisse og faste røv, og efterlader Natalie helt tilfreds.