Η Natalie Grace επιδίδεται σε ένα άγριο casting με άφθονα πλεονεκτήματα, οδηγώντας σε μια παθιασμένη συνάντηση. Ευχαριστεί με ανυπομονησία το deepthroat και παίρνει ένα μεγάλο κόκορα στο doggy. Η ομάδα συμμετέχει, εξερευνώντας τον σφιχτό κώλο και τον πισινό της με φυσαλίδες.
Η Natalie Grace, μια εντυπωσιακή μελαχρινή με πισινό που ρίχνει φούσκες, φτάνει σε ένα πρακτορείο μοντέλων για μια συνέντευξη για δουλειά.Ο σκηνοθέτης γοητεύεται αμέσως από τα πλούσια προσόντα της και την καλεί να επιδείξει τις ικανότητές της.Η Natalie πέφτει στα γόνατά της, κατεβάζοντας το φερμουάρ του παντελονιού του για να αποκαλύψει έναν τεράστιο κόκορα.Το παίρνει με ανυπομονησία στο στόμα της, επιδεικνύοντας τις βαθιές της ικανότητες.Εντυπωσιασμένη από τις στοματικές της ικανότητες, ο σκηνοθέτης καλεί τους φίλους του να συμμετάσχουν στη δράση.Η Νάταλι ευχαριστεί ανυπόμονα όλους τους, με τον τέλειο κώλο της να γαμιέται πίσω από τις υπηρεσίες τους ενώ οι άντρες παίρνουν τα πέητά τους.Οι άντρες στη συνέχεια γυρίζουν πίσω από τη θέση της, συμπεριλαμβανομένου του ντους και του σφιχτού κώλου της.Αυτή η ξέφτιαξε τον σφιχτό κώλο τους, αφήνοντας την προσοχή τους στον σφιχτή κώλο.Η Naalie συνεχίζει να ξεσηκώνεται από την έντονη ευχαρίστηση.Η Natatalie τους ικανοποιεί ανυπόμονητα αφήνοντας τους άντρες να συναντηθούν και να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες τους.