Nikki Knightly, en midaldrende kone, hengiver sig til et forbudt arrangement og overgiver villigt sin mand til en velbegavet sort mand. Hun glæder ham ivrigt i håb om at genoplive sin passion derhjemme, men higer kun efter mere.
Midaldrende husmor, Nikki Knightly, har en dyb fantasi om at være intim med en velbegavet sort mand. Hendes mand, der er klar over hendes hemmelige ønske, arrangerer et møde med en mand, der kan prale af en betydelig pakke. Forventningen overvælder hende næsten, da hun ivrigt venter på sin elskers ankomst. Ved hans indgang mødes hun af et syn, der efterlader hende stakåndet - et massivt, ibenholt skaft, der lover en oplevelse ud over hendes vildeste drømme. Den muskuløse stud dykker ned i Nikkis fugtige folder og sender bølger af nydelse, der løber gennem hendes krop. Synet af hende, der bliver glædet af denne virile fremmede, er nok til at tænde hendes mands begær og antænde et brændende interracial møde. Nikkis hvert støn og sitren forstærkes af spændingen ved at blive set på, hendes mands tilstedeværelse øger kun øjeblikkets erotik. Da lidenskaben når sit højdepunkt, tager den sorte stud Nikkis våde fisse i en primal parring, der efterlader hende fuldstændig brugt. Dette er en fortælling om en kones dybeste ønsker, der kommer til at bære frugt, alt under hendes intetanende mands vagtsomme øje.