To velutstyrte naboer knuller sin unge, ivrige nabo i en het homofil trio. Handlingen intensiveres med dobbel penetrasjon, som kulminerer i et rotete og tilfredsstillende klimaks.
En ung gutt med en kink for anallek har hatt et hemmelig ønske om en ménage à trois med sine to homofile naboer. Hans ønske går i oppfyllelse når duoen betaler ham et besøk, klar til å oppfylle sine villeste fantasier. Handlingen starter med at gutta bytter på å barbacke ham, deres monsterkuker stuper dypt inn i hans ivrige rumpe. Gutten kan ikke inneholde hans stønn av nytelse når han knulles av begge menn samtidig. Synet av hans trange hull som strekkes av de store kukene, sender sin begeistring skyrocketing. Klimaks av scenen ser gutta skyte sine ladninger på kroppen hans, og etterlater ham dekket av varm sæd. Gutten blir stående pustende og fornøyd, hans fantasi brakt til live av de dyktige hendene og bankende kukene til naboene. Dette hete møtet gjør trioen andpusten og lengter etter mer.