Maira ja Kelly, kaksi kiihkeää she-urosta, juhlivat miehen syntymäpäivää ahmimalla hänen pakettiaan. Onnekas poika nauttii mieleenpainuvasta transseksuaalisesta imufestivaalista, joka huipentuu sotkuiseen, keskinäiseen huipentumaan.
Valmistaudu jännittävään kokemukseen kahtena vastustamattomana transseksuaalisena naisena, Maira Dimovin ja Kelly Melon, juhliessa erityistä tilaisuutta intohimoisella suullisella esityksellä. Nämä upeat kaunottaret viehättävällä naisellisella charmillaan miellyttävät vuorotellen onnekasta syntymäpäiväpoikaa. Heidän asiantuntevat huulensa ja kielensä tekevät taikuutta hänen miehekkyydellään jättäen hänet täysin valloilleen. Näkymä näistä upeista transnaisista ristiinpukeutuvassa pukeutumisessa, heidän herkistä sormistaan tutkimassa hänen jokaista haluaan, on todella lumoava. Kohtaus voimistuu, kun he vuorotellen antautuvat toistensa intiimeille alueille, luoden nautinnon sinfonian, joka on sekä aistillinen että intensiivinen. Tämän eroottisen kohtaamisen huipentuma näkee syntymäpäiväpojan saavuttavan voimakkaan kliimaksin, jättäen hänet hengästymään ja kaipaamaan lisää. Tämä transseksullisen intohimon houkutteleva näyttö on pakko katsoa niille, jotka arvostavat suullisen nautinnon taidetta.