Alex Hawk, en erfaren homofil veteran, er vert for en vill trekant med Rusty Mc Mann. Handlingen varmes opp med analslikking, praktisk kukarbeid og en barback-blowjob. Klimaks? En massiv monsterkuk som stuper inn i Alexs ivrige rumpe.
Alex Hawk hengir seg til en het trekant med den uimotståelige Rusty Mc Mann. Kjemien mellom disse to er ubestridelig, og de kaster ikke bort tid på å dykke inn i en verden av nytelse. Alex jobber dyktig på Rustys massive lem, fingrene hans danser over den følsomme huden. Synet av Alexs fingre som glir over Rustys bankende skaft er et syn å se. Men moroa stopper ikke der. Alex tar ivrig Rustys kuk i munnen, leppene hans omsluttet det harde skaftet. Smaken av Rustys manndom er nok til å drive Alex vill, øynene hans fylt av begjær. Handlingen varmes opp når Alex og Rusty engasjerer seg i en lidenskapelig blowjob, tungene deres danser i en dans av begjær . Nytelsen er til å ta og føle på når de fortsetter å utforske hverandres kropper, fingrene jobber underverker på deres følsomme områder. Denne 3some er en fest for sansene, et testament til skjønnheten av homofil kjærlighet.