ג'וליאס המתבגרת מגשימה את הפנטזיה שלה עם חתיך גרמני תלוי היטב, ומתגברת על חששותיה לליהוק. הזין המפלצתי שלו לוקח את בתולי התחת שלה, ומשאיר אותה משתוקקת להנאה עזה יותר.
יוליאס הכובש, דוגמנית שאפתנית צעירה, מגיעה לליהוק עם אביה, להוטה לדון בפרטי הצילומים. הבמאי, מסוקרן משיערה המפתה וקסם הנעורים שלה, מזמין אותה למעונו לדיון אינטימי יותר. שם מתפתחת האקשן האמיתי. יוליאס, חובב נלהב של אתרי היכרויות, נמשך תמיד לגברים מוכשרים. וכמו שהגורל רצה, היא עומדת לפגוש צופיה גרמנית עם זין מפלצתי. הבמאי, שחש את סקרנותה, חושף את החבילה המרשימה שלו, ומשאיר את יוליאס ביראת כבוד. מסוקרן ולהוט לחקור את הטריטוריה החדשה הזו. עם המצלמה מתגלגלת, הבמאי לוקח אותה למיקום חיצוני, שם הוא מתחיל לענג אותה בלהט. הוא לוקח את הזמן שלו, מתענג על כל רגע לפני שהוא מחליק את איברו העצום לתוך הדלת האחורית ההדוקה שלה. העוצמה נבנית כשהוא ממלא אותה בגבריותו, ומגיע לשיאו בקרם אנאלי עוצר נשימה. זה מסמן את יוליאס תחילה נודד לעולם העונג האנאלי, זיכרון שללא ספק יתעכב.