Tonåringen Julias uppfyller sin fantasi med en välhängd tysk hingst och övervinner hennes rädsla för en casting. Hans monsterkuk tar hennes anala oskuld och lämnar henne sugen på mer intensiv njutning.
Den fängslande Julias, en ung blivande modell, anländer till castingen med sin far, ivrig att diskutera detaljerna i inspelningen. Regissören, fascinerad av hennes lockande hår och ungdomliga charm, bjuder in henne till sitt hem för en mer intim diskussion. Det är där den verkliga handlingen utspelar sig. Julias en passionerad entusiast av dejtingsajter, har alltid dragits till välutrustade män. Och som ödet skulle ha det, är hon på väg att möta en tysk scout med en monsterkuk. Regissören, som känner hennes nyfikenhet, avslöjar sitt imponerande paket, lämnar Julias i vördnad. Shes fascinerad och ivrig att utforska detta nya territorium. Med kameran i rullning tar regissören henne till en utomhusplats, där han börjar passionerat njuta av henne. Han tar sig tid, njuter av varje ögonblick innan han låter sin kolossala lem glida in i hennes trånga bakdörr. Intensiteten byggs upp när han fyller henne med sin mandom, kulminerar i en hisnande anal creampie. Detta markerar Julias första intåg i världen av anal njutning, ett minne som utan tvekan kommer att dröja kvar.