אמא חורגת חונקת והחברה הכי טובה שלה חוברות כדי ללמד בחור צעיר ושובב דבר או שניים על הנאה. עם ידיים מומחיות ועיניים מפתות, הם מדריכים אותו בשיעור פרוע ואירוטי שהוא לא ישכח במהרה.
התכוננו לשיעור ארוטי שלעולם לא תשכחו כשאמא חורגת מפתה מגייסת את חברתה להדריך את בנה בסשן מטלטל. האוויר סמיך מציפייה כשהחבר משתלט, קולה המחניק מנחה אותו בכל צעד בדרך. המצלמה לוכדת כל רגע, מהקניטה הראשונית ועד לשיא הנפיץ, לא משאירה דבר לדמיון. כשהבן נכנע לתענוג, האמא החורגת צופה, הרצון שלה נדלק מהמראה. המפגש הלוהט הזה הוא עדות לעוצמת הארוטיקה, כשהגבולות מטושטשים והתשוקות מתנגשות בחילופי דברים סוערים שמשאירים את כל המעורבים חסרי נשימה.