Sharmilis, egy érett nő örömet keres barátnőjétől, Jeanpoutsostól. Egy érzéki masszázssal kezdi, ami az orális örömök és az intenzív kemény akciók szenvedélyes találkozásához vezet.
Sharmilis, egy érett nő égető vággyal keresi fel barátnőjét, Jeanpoutsost, hogy csillapítsa telhetetlen éhségét. A lány kolosszális farka ízére vágyik, ő pedig arra, hogy elengedje szörnyeteg faszát. Hatalmas tagja látványa vágytól vadul küldi, és mohón veszi a szájába, minden centijét megízlelve. Intenzív a gyönyör, és nem tud ellenállni a lábai széttárására irányuló vágynak, nyelvét kéri, hogy felfedezze mélységeit. A gyönyör cseréje kölcsönös, Sharmilis ügyes kezével és nyelvével viszonozza. A szoba eksztázis nyögéseikkel tölti meg, ahogy azok mélyebbre hatolnak testi vágyukba. A csúcspont robbanásszerűen robban, Jean-töltetéssel tölti meg terheit, és kielégíti a vágyait. Ez a találkozás mindkettőjük számára szomja a kéjtől mentes tánc.