En hvid kvinde higer efter en stor sort pik ved gloryhole. Hun får sit ønske opfyldt, da en velbegavet sort mand dominerer hende med sin monsterpik i en high-def-video, der fanger intens oral handling.
En fantastisk blondine opsøger et spændende møde ved sit yndlings gloryhole-joint og ser en massiv sort pik fra en velbegavet ibenholt stud. Hun dykker ivrigt ind, vikler læberne om skaftet og arbejder sig dygtigt ned. Synet af denne smukke babe, der lidenskabeligt sutter på en stor sort pik, er nok til at få nogens puls til at løbe. Handlingen intensiveres, da hun erfarent tager hele længden i munden og viser sin umættelige appetit på store sorte pikke. HD-kameraet fanger hver eneste detalje af deres interracial møde, fra måden hendes læber strækker sig rundt om omkredsen af hans pik til de intense støn af nydelse, der undslipper hende, mens hun sluger det hele.